大多数家庭接触身份规划的第一句话，是中介的项目推荐：某个国家、某个价格、某个"窗口期"。但项目只是工具，工具选错的代价，通常在两三年后才显现。
需要欧洲长期居住的家庭买了加勒比护照；需要企业平台的企业主先办了轻量身份。不同国家承担的功能不同，先定功能，再选国家。
先买了房、再发现银行开户过不了尽调；先注册了公司、再发现签证与税务居民对不上。资金来源、银行、身份、公司有先后依赖关系。
只按主申请人的需求做决定，忽略配偶、子女教育、父母安排和未来 2–5 年的生活变化，身份办完就开始闲置。
评估不是推荐项目，而是把下面九个方面放在同一张图纸上，找出真正的约束条件和先后顺序。
主申请人、配偶、子女、父母——谁需要身份，谁需要居住，谁只需要通行。
现有国籍、居留、签证状态，以及它们各自的限制和到期节点。
要解决的是通行自由、长期居留，还是国籍冗余——三种需求对应完全不同的路径。
公司在哪里、客户在哪里、钱从哪里来到哪里去，出海是真需求还是伪需求。
投资款怎么证明来源、怎么合规出境——这往往是决定项目能不能做的第一道关。
个人账户、公司账户、收款路径，以及新身份对开户的真实作用。
就学地点、语言环境、居住计划与身份路径是否匹配。
移居、扩张、退出、传承——时间表决定路径的松紧。
哪些环节需要税务师、律师、持牌机构进场，什么时候进场成本最低。
一次完整的初步评估，你会拿到一份可以直接拿去执行、也可以拿去和律师税务师讨论的判断文件，包含以下七项。
基于你的家庭与企业情况，当前最需要解决的问题是什么、不是什么。
哪些国家值得进入下一步，哪些可以排除，以及为什么。
通行自由、长期居留、国籍冗余三个维度上，用什么组合覆盖你的需求。
公司设立、账户开立环节可能被卡住的位置，和提前准备的方式。
面对尽职调查，你的资金证明链条需要补齐哪些环节。
按什么顺序推进、每一步大致的时间与成本区间。
哪些事项应由合资格税务师、律师或持牌机构个案确认。
初步评估采用申请制。先提交背景问卷，我们确认能够提供实质帮助后，再安排评估。这样双方的时间都花在有价值的判断上。
填写家庭、企业、身份现状与目标（约 10 分钟），信息仅用于评估准备。
我们判断你的情况是否在我们的专业范围内。如果不在，会直接告诉你，不浪费你的时间。
预审通过后安排一对一评估，输出上述七项交付内容。
还没准备好申请评估？先用 5 分钟检查你的身份方案，是一套长期规划，还是只买了一本护照。